Zoom per i servizi professionali

Offri ai clienti un’esperienza fluida e professionale con note basate sull’IA, una suite di produttività che trasforma le riunioni in contenuti pronti all’uso e offre una pianificazione semplice e integrata, il tutto connesso in un’unica soluzione, senza costi aggiuntivi né la complessità degli strumenti tradizionali.

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La tua configurazione attuale ti sta aiutando a crescere o semplicemente a sopravvivere?

Rispondi a questo breve quiz per scoprire a che punto sei e cosa è possibile.

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Soluzioni
Soluzioni

Mantieni il tuo slancio, prima e dopo ogni chiamata con un cliente

  1. Consulente di carriera

    Consulente di carriera

    I clienti prenotano le sessioni subito sulla tua pagina di pianificazione. ZoomMate aggiunge il cliente come contatto in Bonsai, pronto per essere collegato a proposte e fatture future. My Notes raccoglie i punti chiave e gli obiettivi di ogni conversazione. Quindi Canvas ti aiuta a trasformare queste note in piani d’azione personalizzati, riepiloghi dei progressi e check-in di responsabilità.
  2. Consulente di marketing

    Consulente di marketing

    Prima di una revisione della campagna, recupera i dati sulle performance delle campagne passate e le tendenze chiave con Sheets. Cogli gli obiettivi del cliente, le priorità del marchio e il feedback mentre discuti delle idee in diretta con My Notes. Dopo la chiamata, utilizza Slides per trasformare automaticamente le informazioni raccolte in una presentazione concettuale da mostrare al cliente. ZoomMate registra la trattativa con valore e fase in Bonsai, senza bisogno di inserimento manuale nel CRM.
  3. Consulente finanziario

    Consulente finanziario

    Utilizza Sheets per monitorare l’andamento del portafoglio e gli obiettivi finanziari. La sezione My Notes raccoglie gli aggiornamenti dei clienti durante le riunioni e Slides li trasforma in presentazioni personalizzate con previsioni di crescita e passi successivi.
  4. Agente assicurativo

    Agente assicurativo

    I clienti programmano le revisioni delle polizze, mentre Sheets riassume la cronologia della copertura, i sinistri e i rinnovi. My Notes raccoglie le domande chiave durante la riunione e Paper genera una proposta di copertura condivisibile.
  5. Consulente aziendale

    Consulente aziendale

    Prima di una sessione strategica, raccogli informazioni utili utilizzando Sheets. Durante la riunione, genera un riepilogo dettagliato con My Notes. In seguito, utilizza il riepilogo per creare un documento di descrizione del lavoro (SOW) con Paper.

Migliora le interazioni con i tuoi clienti

Annotazione con l’IA

  • Trasforma gli appunti di qualsiasi riunione, che sia su Google Meet, Team o di persona, in riassunti organizzati, senza bisogno di bot o componenti aggiuntivi.
  • Cattura decisioni e momenti chiave all’istante: non dovrai più rivedere le registrazioni per trovare ciò che conta. 
  • Assistenza clienti in diverse lingue. La trascrizione multilingue garantisce una comunicazione chiara e inclusiva.
Annotazione con l’IA
Sicurezza e conformità
Sicurezza e conformità

Proteggi i dati sensibili dei clienti

Crittografia dei dati in transito e inattivi

Piattaforma ricca di funzionalità supportata da una gamma di tecnologie di crittografia per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti.

IA affidabile

Zoom non utilizza audio, video, chat, file o trascrizioni dei clienti per addestrare i suoi modelli di IA.

Controlli granulari dell’IA

Gli admin possono abilitare o disabilitare le funzionalità IA a livello di account, gruppo o utente.

Opzioni di residenza e conservazione dei dati

Scegli le regioni di archiviazione e le opzioni di configurazione della conservazione in linea con le esigenze di conformità della tua organizzazione.

Certificazioni e audit

La piattaforma Zoom è conforme a standard come ISO e SOC 2, con controlli pronti per HIPAA, aiutandoti a rispettare facilmente le normative vigenti

Punto blu
Confronta

Scopri come si posizionano i prodotti Zoom Workplace

  1. My Notes a confronto con la concorrenza

    My Notes a confronto con la concorrenza
  2. Vendite

    Scheduler a confronto con la concorrenza
Punto bianco
Bonsai

Gestisci l’intero flusso di lavoro dei tuoi clienti senza interruzioni

Gestisci CRM, proposte, progetti e fatture in un’unica piattaforma intuitiva che aiuta il business a operare in modo più rapido ed efficiente.

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Demo
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Ecco come si presenta un professionista

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Annuale
My Notes Tutte le funzionalità di My Notes integrate in Workplace Basic.

  • /utente/mese
  • fatturazione annuale
Tutte le funzionalità di My Notes Basic e in più:
  • My Notes
    • Presa di appunti illimitata con l’IA
    • Flussi di lavoro automatizzati integrati nelle riunioni che utilizzano le origini dati di Zoom
  • Funzionalità di IA
    • Riepiloghi delle riunioni per tutte le riunioni Zoom organizzate
    • Domande in riunione in tutte le riunioni Zoom organizzate
    • I riepiloghi delle riunioni possono essere inviati automaticamente a Slack
    • Query IA illimitate**
    • Modalità di scrittura**
    • Flussi di lavoro personali**
    • 10 ricerche (al mese)
    • Trascrizione delle riunioni in presenza (3 utilizzi al mese)**
    • Creazione di modelli personalizzati per i riepiloghi delle riunioni (8 al mese)

**Le funzionalità sono disponibili sull’interfaccia web di ZoomMate alla pagina ai.zoom.us

ZoomMate Il tuo collaboratore basato sull’IA.

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  • fatturazione annuale

 

  • include 2200 crediti IA
  • mensile ricorrente
Tutte le funzionalità di ZoomMate Basic e in più:
  • Piattaforma di lavoro IA
    • Crediti IA per aumentare la produttività
      2200 crediti/utente al mese
    • Funzionalità agentiche che ti aiutano a completare attività come la creazione e l’aggiornamento di documenti, la generazione di slide e molto altro
    • Completa automaticamente le attività post-riunione
    • Annotazione con l’IA illimitata
    • Modelli illimitati per i riepiloghi delle riunioni

    Agenti

    • Strumento per la creazione di agenti personalizzati con connessioni ad app di terze parti
    • Archivio di conoscenze per la personalizzazione degli agenti
    • Agenti preconfigurati per vendite, IT, marketing, finanza e altro ancora
    • Libreria degli agenti e distribuzione sui canali

    Ricerca agentica

    • Ricerca sul web, su fonti Zoom e fonti di dati di terze parti collegate
    • Ricerca approfondita

    Flussi di lavoro

    • Flussi di lavoro con accesso a Zoom e ad applicazioni di terze parti, grazie a nodi e strumenti di IA avanzati
    • Modelli di flusso di lavoro e libreria personale

    AI Productivity Suite

    • Slides, Sheets, Paper e Canvas

    Traduttore vocale

    • Traduzione audio in diretta per Meetings
AI Productivity Suite Trasforma le discussioni stimolanti in risultati di grande impatto.

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  • include 1000 crediti IA**
  • mensile ricorrente
Tutte le funzionalità di AI Productivity Suite Basic e in più:
  • Slides
    • Creazione istantanea di presentazioni a partire dai dati inseriti
    • Modalità presentazione vocale IA
  • Sheets
    • Ottieni approfondimenti immediati grazie all’analisi basata sull’IA
    • Fornisci una descrizione, l’IA scriverà la formula
  • Paper
    • Crea documenti professionali con un solo prompt
    • Genera automaticamente analisi con citazioni
  • Canvas
    • Creazione illimitata di documenti con l’IA
    • L’IA perfeziona i documenti esistenti per la condivisione
    • Oltre 20.000 righe per tabella dati
  • Funzionalità aggiuntive
    • Crediti IA per aumentare la produttività
      1000 crediti/utente al mese**
    • Accesso alla cronologia completa delle versioni
    • Limite di 1 GB per il caricamento degli allegati
    • Condivisione dei modelli con altri utenti
    • Libreria avanzata di modelli

**I crediti IA possono essere utilizzati solo per i prodotti inclusi nella licenza dell’utente.

FAQ
FAQ

Hai domande? Noi abbiamo le risposte.

Zoom offre una suite di strumenti "basati sull’IA" progettati per creare un’esperienza cliente impeccabile. Questo include pagine di pianificazione personalizzate tramite Zoom Scheduler, riepiloghi automatici delle riunioni che garantiscono che nessun dettaglio venga trascurato e agenti IA personalizzati (disponibili a breve) che ti aiutano ad affrontare ogni consultazione completamente preparato, grazie al contesto derivante dalle interazioni precedenti.

La piattaforma si concentra su "crescita senza esaurimento" sostituendo le attività manuali di amministrazione con l’automazione basata sull’intelligenza artificiale. Invece di passare ore dopo ogni chiamata a scrivere e-mail di follow-up, coordinare calendari o aggiornare manualmente i record, i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale di Zoom gestiscono queste attività automaticamente. Ciò consente ai liberi professionisti e ai piccoli team di gestire un volume maggiore di clienti e di lavoro fatturabile, mantenendo al contempo un’attenzione personalizzata e un approccio professionale che solitamente richiede uno staff molto più numeroso.

Sì. Tramite la funzione "My Notes", puoi utilizzare le funzionalità di annotazione con l’IA di Zoom per le riunioni che si tengono su piattaforme di terze parti come Microsoft Teams e Google Meet, oltre che durante le sessioni in presenza. Ciò consente di mantenere una registrazione coerente di tutte le interazioni con i clienti, indipendentemente dal software utilizzato.

Zoom Scheduler è progettato per ridurre lo scambio di e-mail consentendo ai clienti di prenotare all’istante. Include funzionalità come un numero illimitato di tipologie di eventi, promemoria automatici per ridurre le mancate presentazioni e la possibilità di riscuotere i pagamenti (tramite Stripe) prima della conferma della prenotazione. Spesso è incluso senza costi aggiuntivi nei piani Zoom Business ed Enterprise.

Zoom offre flussi di lavoro specializzati per diversi ruoli di servizio al fine di automatizzare i loro specifici oneri amministrativi. Ad esempio:

  • Consulenti aziendali: possono utilizzare agenti IA per raccogliere informazioni utili da documenti di progetti precedenti prima di una sessione strategica.
  • Consulenti di carriera: la funzione automatizzata "My Notes" consente di registrare gli obiettivi dei clienti e inviare riepiloghi personalizzati, in modo da responsabilizzarli tra una sessione e l’altra.
  • Consulenti finanziari e agenti assicurativi: sfruttando "Seamless Scheduling" si consente ai clienti di prenotare revisioni delle polizze o follow-up in pochi secondi, mentre i flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale aggiornano automaticamente i CRM per garantire che nulla venga trascurato.

*Le funzionalità e le capacità sono soggette ai limiti di utilizzo applicabili, alla disponibilità e al saldo dei crediti IA. Alcune funzioni potrebbero richiedere abbonamenti o crediti aggiuntivi. Le prestazioni effettive possono variare in base al prompt, alle condizioni del sistema e ai dati disponibili.